原標題：陸傢嘴財經早餐2018年1月3日星期三
重要經濟日程前瞻
1、16:55 德國12月失業率
2、17:30 英國12月建築業PMI
3、20:00 美國12月29日當周MBA抵押貸款申請活動指數周環比
4、23:00 美國11月營建支出環比、12月ISM制造業指數
宏觀
1、央行稱，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，1月2日不開展公開市場操作。周二當日有2900億逆回購到期（1月1日有1600億逆回購到期順延），單日凈回籠2900億。Shibor全線下跌，隔夜大跌18.30bp報2.6570%。
2、央行公告，2017年12月對金融機構開展常備借貸便利操作共1340.6億元；12月末常備借貸便利餘額為1304.2億元；12月對金融機構開展中期借貸便利操作共4760億元；12月對國開行、進出口行、農發行三傢銀行凈增加抵押補充貸款共659億元，12月末抵押補充貸款餘額為26876億元。
3、2017年12月財新中國制造業PMI為51.5，創四個月來新高，預期為50.6，前值為50.8。此前公佈的12月官方制造業PMI為51.6，環比降0.2個百分點。
4、最高法：要依法保護誠實守信企業傢的合法權益。要妥善認定政府與企業簽訂的合同效力，對有關政府違反承諾，特別是僅因政手工餅乾成型機府換屆、領導人員更替等原因違約、毀約的，依法支持企業的合理訴求。
5、交通部：2018年要深化鐵路投融資、公司制等關鍵領域和關鍵環節改革，有效防控債務風險，要推動鐵路開放發展，以“一帶一路”為重點，促進鐵路全產業鏈、全方位、組團式“走出去”。此前，中鐵總稱2018年全國鐵路固定資產投資安排7320億。2017年全國鐵路完成固定資產投資8010億元。
6、商務部部長鐘山《求是》刊文：中國對外開放的腳步不會停滯。到2020年前，進一步鞏固我國經貿大國地位；到2035年前，基本建成經貿強國；到2050年前，全面建成經貿強國，為實現“兩個一百年”奮鬥目標作出更大貢獻。
7、工信部部長苗圩《求是》刊文：紮實推進制造強國建設，建成一批高水平制造業創新中心；要把握智能制造主攻方向，支持企業加快數字化、網絡化、智能化改造，“中國制造2025”國傢級示范區是推動規劃全面落地的重要抓手。
8、發改委發佈全國政府定價的經營服務性收費目錄，下一步發改委將對目錄清單實行動態化管理，根據形勢發展變化及時調整清單。將持續保持對違規收費的高壓態勢，大力查處涉企違規收費投訴舉報，公開曝光典型案件。
9、京津冀協同發展工作推進會議2日在北京召開。會議提出，河北雄安新區規劃框架基本成熟。規劃框架在履行程序經黨中央、國務院審批後，要穩妥精心抓好貫徹落實。要適時啟動一批重點項目，加快推進交通基礎設施和生態環境工程建設。
國內股市
1、上證綜指收盤漲1.24%報3348.33點，創逾一個月新高；深成指漲1.25%報11178.05點；創業板指數後來居上，漲0.97%報1769.67點。兩市成交4455億元，上日為3658億元。周期股全面爆發，兩桶油攜手上漲，中國石化漲4%創逾兩年新高。
2、港股恒指漲1.99%，報30515.31點，創10年新高。國企指數漲3.07%，報12068.99點。紅籌指數漲1.58%，報4496.19點。大市成交躥升至1268.4億港元，前一交易日為775.2億港元。
3、新華社發文稱，A股新年迎來“開門紅”，新的一年，嚴格監管的方向不會動搖，隨著國務院金融穩定發展委員會成立，金融監管協調必定會有大動作；中國資本市場將在開放中成長得更好。
4、21世紀經濟報道：在證監會的明確要求下，擬IPO企業正迎來終止審查的高潮。根據證監會披露信息，從2017年12月20日至12月28日，有20傢擬IPO企業新增終止審查。而這一數量在12月31日前仍有可能增加。
5、上交所文化價值體系正式發佈，體系包括價值口號、使命願景、核心價值觀三個部分。上交所將聚焦服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三大任務。
6、兩融餘額結束四連增。截至2017年12月29日，A股融資融券餘額為10262.64億元，較前一交易日的10316.15億元減少53.51億元。
7、賈躍亭發函回應北京證監局通告稱，已委托賈躍民於2017年12月29日下午進行瞭當面溝通和匯報，已委托甘薇、賈躍民全權代理行使上市公司股東權利和履行股東責任。賈躍亭妻子甘薇發佈微博稱，她將負責賈躍亭在國內的債務問題。樂視網公告，目前尚未就解決意向形成可執行的實質性書面整體債務解決方案。
8、中證報：樂視網內部人士表示，賈躍亭和上市公司確實談瞭，但根本就沒有什麼解決方案；“樂視系”非上市公司體系對於樂視網影響的解決方案，還遠遠達不到“新樂視”的預期。
9、華人置業在港交所公告稱，2017年集團購入中國恒大8.575億股，預期公平值未變現收益約97億港元；完成盛京銀行股份出售，將取得來自盛京銀行股份的收益，含已變現收益約21億港元，以及股息收入約1.47億港元。
10、中科招商召開摘牌後首次股東大會，中科招商相關負責人表態，正在醞釀搭建紅籌架構，初步預計有望1年到1年半之後登陸港股。
11、美凱龍周三申購，申購代碼：780828；發行價：10.23元；申購上限：94000股。
12、中國證券報：專傢認為，新股發行從嚴審核這一趨勢不會改變，監管層正在對券商等保薦機構提出更高要求，嚴審關口前移到券商等中介機構處將成為2018年新股發審工作“常態”。同時，在新股發行常態化機制日益健全的情況下，股票發行將得到優化，優勝劣汰將更明顯。
13、證券日報：數據顯示，截至2018年1月2日晚18時，A股總計有1298傢上市公司發佈業績預告，其中1003傢上市公司業績預喜。235傢上市公司預計2017年業績將實現翻倍式增長，其中有8傢上市公司預計業績將實現10倍以上增長。
14、上市公司重要公告：永輝超市擬再受讓紅旗連鎖9%股份，將成第二大股東；*ST重鋼重整計劃執行完畢，股票復牌；九鼎新材控股股東折價轉讓15.64%公司股份，實控人顧清波晉身第一大股東；*ST昌九控股股東擬增持不低於2%股份；三德科技控股股東及實控人擬增持不超2%股份；天目藥業終止重大資產重組，股票復牌；北部灣旅獲紅水河流域客運航線特許經營權，將投資42.5億元；必康股份控股股東與華夏人壽簽署一致行動人協議；霞客環保終止重組；東方金鈺定增申請被否；泰合健康仍無法聯系到實控人；風神股份終止重組；外運發展實控人籌劃重大事項，或構成重組。
金融
1、保監會副主席陳文輝：堅持“監管姓監”，就是要把防控金融風險作為未來三年工作的重中之重；要毫不動搖整治市場亂象，針對當前保險業的股權亂象、資本亂象、產品亂象、投資亂象，必須讓監管長上牙齒，重拳出擊，撥亂糾偏。
2、新浪援引外媒稱，盡管並購融資活動相對強勁，但在國內經濟放緩下，中國2017年銀團貸款規模仍降至五年低位，2017年銀團放款金額連續第二年下降，較2016年銳減25%至1010億美元。
3、外管局資本項目管理司司長郭松指出，應考慮合理設定銀行跨境融資宏觀審慎豁免項，合理設定銀行分類跨境融資杠桿率，不宜“一刀切”。
4、支付寶發佈2017年全民賬單，數據顯示，去年支付寶平臺移動支付筆數占比為82%，不帶錢包出門已成為中國人的新習慣。去全國5.2億支付寶用戶的移動支付占比為82%；貴州、山西以92%並列第一，均創新高。
5、Visa透露，已經向中國人民銀行遞交瞭在國內建立銀行卡清算機構的資質申請。但是就目前最新的進展來看，尚未正式獲得通過。
6、證券時報：進入2018年，新基金發行延續去年底熱度，本周在售新基金數量達到132隻（各份額合並統計）。有業內人士表示，年底銀行發行渠道異常擁擠，不少基金沒能排上發行檔期，因此被安排至次年1月發行，加大瞭年初基金發行的密集程度。
樓市
1、深圳市規劃和國土資源委員會公佈的數據顯示，深圳2017年12月份新建商品住宅成交均價為54256元/平方米，環比下降0.04%，自2016年10月出臺新一輪樓市調控政策以來已連續15個月下降。
2、廣州市人民政府公佈，調整國有建設用地使用權出讓金計收標準，將出讓價由不低於基準地價70%調整為50%；並提出，工地用地彈性出讓和先租後讓，以降低企業用地成本。
3、澎湃新聞：限購政策到期後，全國范圍內首個對居民購房“限售”的城市廈門2018年延用原有政策。1月2日，廈門不動產登記中心熱線人員表示，廈門目前還在延用此前的限購政策。
4、2017年北京市商品住宅用地供應量達到721公頃，供應計劃完成率111%。為加強房地產市場調控力度，北京市加大住宅用地供應，擴大商品住房市場有效供應。北京市規劃國土委已提前開展編制2018年度商品住宅供地計劃。
5、成都市首批2200餘條國有住房租賃公司房源上市，個人或機構可登錄成都住房租賃交易服務平臺“國有住房租賃公司房源”入口，查詢房源並註冊競價，月租金起拍價低至470元。
產業
1、新華社：2017年我國新開工16項節水供水重大水利工程，超額完成政府工作報告提出的“再開工15項重大水利工程”的年度任務。至此，國務院確定的172項節水供水重大水利工程已開工建設122項，在建投烘焙設備介紹資規模超過9000億元。
2、一財：中核集團近日在福建省霞浦縣宣佈示范快堆工程土建開工。這是2015年全國核準開工建設8臺核電機組以後，首次有新的核電機組開工建設。目前相關核電技術已經獲得突破，2018年國內有望開工建設5臺左右核電機組，核電項目正在等待有關部門審核批準。
3、中國物流與采購聯合會：2017年12月中國物流業景氣指數為56.6%，較上月回落2個百分點；中國倉儲指數為50.7%，與上月持平；中國公路物流運價指數為103.1點，比上月回落1.32%。
4、科技部、工信部等六部委聯合組織編制瞭《土壤污染防治先進技術裝備目錄》，旨在促進先進土壤污染防治技術與裝備推廣應用，滿足新形勢下我國土壤污染防治工作科技需求。裝備目錄共有14種先進技術裝備。
5、發改委公佈關於開展秸稈氣化清潔能源利用工程建設的指導意見，擬到2020年，建成若幹秸稈氣化清潔能源利用實施縣，實施區域內秸稈綜合利用率達到85%以上，有效替代農村散煤。
6、新浪：有媒體報道稱，滴滴在近期完成對小藍單車的收購，並且已經簽署瞭收購協議，另外，已經投資瞭ofo的滴滴正在試圖做自己的共享單車品牌。滴滴方面未對此事進行回應，但有接近交易的內部人士透露稱，滴滴確實有做共享單車的打算。
海外
1、美國12月Markit制造業PMI終值55.1，創2015年3月以來新高，預期55，初值55；11月終值53.9。分項就業指數終值55.8，為2014年9月以來新高，初值55.7；11月終值54.7。
2、歐元區2017年12月制造業PMI終值60.6，創1997年6月有記錄以來新高，預期60.6，初值60.6；2017年11月終值60.1。其中制造業PMI產出分項指數終值為62.2，為2000年4月以來新高。
3、美國眾議院多數黨黨鞭斯卡萊斯：國會今年隨時可以開始福利改革，醫保、平衡預算也是今年的首要目標；預計國會將就移民問題達成一致意見。
4、韓國財長金東兗：匯率由市場決定；將密切監控匯率波動，針對過大的匯率波動韓國政府將采取措施。稍早韓元兌美元刷新2014年10月以來的新高。
定量充填機小型 國際股市
1、納指標普創收盤紀錄新高，納指首次收在7000點上方。道指收漲0.42%，報24824.01點。納指收漲1.5%，報7006.90點。標普500指數收漲0.83%，報2695.79點。
2、歐洲三大股指全線下跌，英國富時100指數收盤跌0.52%，報7648.10點；法國CAC40指數收跌0.45%，報5288.60點；德國DAX指數收跌0.36%，報12871.39點。
3、中國概念股表現強勁，阿裡巴巴大漲6.51%，百度收漲3.5%，京東收漲4.49%。樂信大漲24.39%，藍汛大漲24.26%，穩盛金融收漲20.56%，人人網收漲19.63%，微博收漲9.39%，迅雷收漲9.16%，新浪收漲8.09%。
4、美國科技股普漲，助力納指站上7000點。蘋果收漲1.79%，谷歌A類股收漲1.88%，Facebook收漲2.81%，亞馬遜收漲1.69%，奈飛收漲4.75%，微軟收漲0.48%，特斯拉收漲2.95%。
5、韓國起亞汽車12月全球銷量同比下跌17.2%至226842輛；現代和起亞汽車2017年全球范圍內合計銷售725萬輛汽車。
6、華爾街日報：2017年全球股市高漲，市值增加逾9萬億美元，為金融危機以來最高的年度增長規模。由於經濟增長加快以及公司利潤強勁促使投資者購買股票，幾乎所有衡量全球股市的主要指數都取得瞭兩位數百分比漲幅。
7、華爾街日報：英國石油公司表示，預計近期的美國企業稅改將提升公司未來的利潤，但補充說，公司將計入一筆15億美元的一次性非現金開支，與遞延稅款資產和負債價值重估有關。
8、新浪援引外媒稱，波音公司在收購要約中提出將巴西航空工業公司（Embraer）的防務部門納入交易范圍內。波音和巴西航空工業公司目前正在就潛在收購進行談判，以對抗空客公司和加拿大龐巴迪公司的聯盟。
9、據外媒報道，因未能獲得美國外國投資委員會批準，速匯金和螞蟻金服同意放棄合並計劃。兩傢公司計劃在匯款、數字支付市場就新戰略共同合作。速匯金首席執行官Alex Holmes在聲明中稱，自近一年前首次宣佈與螞蟻金服的擬議交易以來，地緣政治環境發生瞭重大變化。
商品
1、NYMEX原油期貨收跌0.05美元，跌幅為0.08%，報60.37美元/桶，徘徊於兩年半收盤最高位附近。美國總統特朗普準備對伊朗實施新的制裁措施。
2、COMEX黃金期貨收漲0.75%，報1319.1美元/盎司，連漲八日，創2011年中期以來最長連漲天數，並創逾三個月來收盤新高。COMEX白銀期貨收漲0.44%，報17.22美元/盎司，連漲六日。金銀價格走高，主要得益於美元走軟。
3、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅收跌0.48%，報7216.5美元/噸，LME期鋁收漲0.93%，報2280美元/噸，LME期鋅收漲0.93%，報3347美元/噸，LME期鎳收漲0.08%，報12655美元/噸，LME期錫收跌0.8%，報19835美元/噸，LME期鉛收漲2.4%，報2558美元/噸。
4、國內商品期貨夜盤多數收漲。焦煤、焦炭、動力煤分別收漲2.98%、1.72%、1.32%。鐵礦石收漲0.74%。豆油、菜油、棕櫚油分別收漲0.03%、0.34%、0.42%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收漲0.55%、0.49%。橡膠收平，瀝青收漲0.53%。
5、期貨業協會：2017年12月全國期貨市場成交量環比下降3.42%，成交額下降5.86%；12月全國期貨市場工業品期貨成交額占壓倒優勢。
6、鄂爾多斯煤炭網：截至2017年12月30日，沿海六大電廠合計存煤989萬噸；華東、華南地區電廠搶購拉運煤炭積極性高漲，大量派船趕赴環渤海港口搶運煤炭；發改委要求保障煤炭供應，穩定煤價，提出秦皇島港日均發運煤炭要達到63萬噸。
7、中國石油新聞中心稱，1月1日俄羅斯原油經中國石油管道公司漠河首站順利進入中俄原油管道二線，標志著中國東北第二條原油進口通道正式投入商業運營，今後每年從東北通道進口原油將從1500萬噸增至3000萬噸。
8、幾內亞礦業部表示，政府已批準中國企業特變電工對該國一個新鋁土礦場、一傢鋁精煉廠和一傢鋁冶煉廠總計逾28億美元的投資項目。特變電工投資的鋁土礦場預計會在2019年中期時投產，最初年產能為1000萬噸，次年料增至3000萬噸。
9、俄羅斯2017年12月原油產量為1095.3萬桶/日，同比下降2.3%，環比增加0.1%；天然氣產量為635.03億立方米，同比下跌4.6%；原油出口量523.9萬桶/日，環比下跌5.3%。伊拉克2017年12月共出口1.096億桶原油，原油出口收入達65億美元。
10、據我的鋼鐵網，煅煤增碳劑價格1月2日報3300-3350元/噸，較12月初價格大漲45.7%。自11月初以來價格累計漲幅則高達70%。增碳劑是生產優質鋼材必不可缺少的原料之一，采用石墨粉劑壓制成型，可大幅度地增加廢鋼用量。
債券
1、國債期貨全線明顯收跌，10年期債主力合約T1803跌0.57%，創2017年11月13日以來最大跌幅，5年期主力合約TF1803跌0.34%；銀行間新券收益率明顯上行10年期國開活躍券170215收益率上行6bp報4.8650%。
2、財政部：確定農業銀行等40傢機構為2018-2020年儲蓄國債承銷團成員，中國銀行等54傢機構為2018-2020年記賬式國債承銷團成員。
3、新浪援引外媒稱，不包括日本在內的亞洲地區2018年將有大約1030億美元的美元債券到期。其中，中國企業發行的美元債券有588億美元，占今年到期債券總額的57%。
外匯
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤價報6.4967，較上一交易日漲153個基點。人民幣兌美元中間價調升263個基點，報6.5079，為2017年9月11日以來新高。
2、據比特幣交易平臺Bitstamp，比特幣美元報價短線升破15000美元，漲逾14%。
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市場
聚焦
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